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摘要

我国将着眼长远加强北方水利建设；六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》；国家网信办就《人脸识别技术应用安全管理规定（试行）》征求意见；上海专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顽疾；乘联会：7月新能源车市场零售同比增长31.9%；7月乘用车市场零售达177.5万辆，同比下降2.3%；武汉：目前正积极研究房地产市场稳增长促消费的有关政策措施；多型号光伏组件价格同步下调，行业传统装机旺季将至；美股三大指数集体收跌，纳指跌0.79%；香港廉政公署出手！华晨中国董事会主席被查。

隔夜外盘

美股三大指数集体收跌，纳指跌0.79%，道指跌0.45%，标普500指数跌0.42%。大型科技股多数下跌，亚马逊、脸书、微软跌超1%，奈飞、谷歌、特斯拉小幅下跌；苹果小幅上涨。诺和诺德涨超17%，公司在官网宣布，其备受关注的III期试验“SELECT”的积极结果超出预期。礼来涨近15%，市值超越强生重新成为全球市值最高的制药上市公司。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.37%。理想汽车跌超8%，小鹏汽车、蔚来跌超5%，富途控股跌超3%，满帮、哔哩哔哩、阿里巴巴、京东、拼多多、百度跌超2%。欧洲三大指数全部下跌。截至收盘，英国富时100指数跌0.36%，法国CAC40指数跌0.69%，德国DAX30指数跌1.1%。

热点聚焦

1、我国将着眼长远加强北方水利建设8月8日召开的国务院常务会议指出，当前汛期仍未过去，后期还有台风登陆、局地强降雨的可能，救灾和灾后恢复重建任务繁重。要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。今年以来，水利部全力加快水利基础设施建设，深化水利投融资改革，全国完成水利建设投资5254亿元，同比增加18.1%。并且水利项目开工数量多、吸纳就业能力强，大规模水利建设直接提供了大量就业岗位。中金公司指出，近期专项债发行进度加快，如果下半年有新增开发性政策性资本金工具出台，基建投资或仍能保持较高强度。包括水利工程在内的“新基建”有望为下半年基建投资提供需求支撑。2、六部门联合印发氢能产业标准体系建设指南近日，国家标准委与国家发改委、工信部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。《指南》提出了标准制修订工作的重点。3、网信办就《人脸识别技术应用安全管理规定(试行)》征求意见据网信中国消息，国家互联网信息办公室发布关于《人脸识别技术应用安全管理规定（试行）（征求意见稿）》公开征求意见的通知。意见稿提出，只有在具有特定的目的和充分的必要性，并采取严格保护措施的情形下，方可使用人脸识别技术处理人脸信息。实现相同目的或者达到同等业务要求，存在其他非生物特征识别技术方案的，应当优先选择非生物特征识别技术方案。使用人脸识别技术验证个人身份、辨识特定自然人的，鼓励优先使用国家人口基础信息库、国家网络身份认证公共服务等权威渠道。使用人脸识别技术处理人脸信息应当取得个人的单独同意或者依法取得书面同意。法律、行政法规规定不需取得个人同意的除外。在公共场所使用人脸识别技术，或者存储超过1万人人脸信息的人脸识别技术使用者，应当在30个工作日内向所属地市级以上网信部门备案。4、上海专项行动聚焦高值耗材、回扣等医药领域顽疾8月7日，上海市卫生健康委员会等13部门联合发布《关于印发上海市2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》。《通知》指出，上海将开展3个专项行动，其中之一是高值耗材专项检查。“根据《关于开展医保领域打击欺诈骗保专项整治工作的通知》文件要求，结合专项整治工作安排，配合医保、公安等部门，聚焦骨科、血液净化、心血管内科、检查、检验、康复理疗等重点科室、重点领域，对医疗机构高值耗材使用情况全面开展排查整治，严厉打击串换高值耗材、虚构高值耗材、耗材分解收费等违法违规行为。”5、乘联会：7月新能源车市场零售同比增长31.9%乘联会数据显示，7月新能源乘用车批发销量达到73.7万辆，同比增长30.7%，环比下降3.1%。今年1-7月累计批发427.9万辆，同比增长41.2%。7月新能源车市场零售64.1万辆，同比增长31.9%，环比下降3.6%。今年以来累计零售372.5万辆，同比增长36.3%。6、乘联会：7月乘用车市场零售达177.5万辆 同比降2.3%乘联会数据显示，2023年7月乘用车市场零售达到177.5万辆，同比下降2.3%，环比下降6.3%。7月零售是历史次新高，走势极强。今年以来乘用车市场累计零售1129.9万辆，同比增长1.9%。7、武汉：正积极研究房地产市场稳增长促消费有关政策措施据武汉住保房管微信公众号，今年以来，武汉市房管局认真贯彻落实中央决策部署，因城因区精准施策，推动房地产市场企稳回升，目前正在积极研究房地产市场稳增长促消费的有关政策措施。下一步将认真学习领会中央政治局会议精神，按照倪虹部长在企业座谈会上的讲话要求，在市委、市政府领导下，以及上级有关部门指导下，结合武汉房地产市场实际，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持、更好满足居民刚性和改善性住房需求，扎实推进保交楼工作，维护房地产市场秩序，促进武汉房地产市场平稳健康发展。8、多型号光伏组件价格同步下调 行业传统装机旺季将至近日，光伏电池组件产品价格再次松动。我的钢铁网数据显示，以华东地区166系列单面单晶PERC型号组件为例，8月8日报价1.16元/瓦，较前一日下跌7.2%。除上述型号光伏组件外，182系列单面单晶PERC和210系列单面单晶PERC两个型号组件在8月8日的报价分别为1.27元/瓦和1.29元/瓦，相比前一日分别下滑1.55%和2.27%。酷望投资总经理杨如意预计，下半年进入传统装机旺季后，市场需求将会爆发。从上市公司的半年度业绩来看，大多数光伏企业的上半年净利润增长喜人，这种盈利增长主要得益于产业链中各个环节的协同效应，尤其是电池组件、光伏逆变器以及设备领域，这样的成绩一方面可以确保供给侧的持续发展，另一方面也会吸引更多投资者进入该行业。9、香港廉政公署出手！华晨中国董事会主席被查8月8日午间，华晨中国复牌，盘中一度重挫逾8%。截至收盘，华晨中国报3.79港元/股，跌幅收窄至3.81%，全天成交额2.72亿港元。同日，华晨中国发布公告称，公司执行董事兼董事会主席吴小安于8月3日被香港廉政公署拘留调查，怀疑其涉嫌贿赂触犯相关法律。4日吴小安在不获起诉情况下保释外出。此外，华晨中国的控股股东华晨汽车集团控股有限公司（简称“华晨集团”）潜在重整方案有了新进展，沈阳市中级人民法院批准重整计划。

主题机会

1、新能源车充电设施建设持续推进 高压快充渐成主流山东省近日出台《关于进一步提振扩大消费的若干政策措施》，从新能源汽车购置税减免、推动新能源汽车下乡、充电基础设施建设、居民充电桩分时电价、增加城市停车位供给、加大汽车消费信贷支持等方面满足居民汽车消费需求。另外，宁德时代将于8月16日举行新品发布会，业内人士预测有望发布4C快充、麒麟电池、M3P电池或者与凝聚态电池有关的产品及技术。快充是指在较短时间内使电池达到或接近完全充电状态，系统功率更大，可以通过增大电流或提高电压的方式。光大证券表示，随着搭载800V快充技术的小鹏G6、小鹏G9、阿维塔11上市，比亚迪、吉利、长城、零跑等一众车企相继发布800V技术的布局规划。随着宁德时代麒麟电池4C快充技术的推广应用，800V高压新能源车迎来在中国市场的元年，由此将带来整车、电池、充电桩、电力电子、电网等较大范围产业链的技术升级和投资机会。可关注威迈斯、欣锐科技等。2、国家层面首个 新版氢能产业标准体系发布国家标准委、国家发改委、工信部等6部门8月8日联合发布《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。《指南》明确了近三年国内国际氢能标准化工作重点任务，构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系。在全球走向碳中和的道路上，氢能是一种非常重要的零碳二次能源，无论在发电、工业以及交通领域都有巨大的发展空间。国家发改委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》提出，逐步建立燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式，促进氢燃料电池汽车行业发展。在政策的推动下，未来我国氢能源行业将进一步扩大市场。可关注海马汽车、中泰股份等。

公司新闻

1、天音控股：拟定增募资不超25亿元 控股股东参与认购天音控股(000829)8月8日晚间公告，拟定增募资不超过25亿元，用于天音海内外营销网络建设项目、天音数字化平台建设项目、天音彩票研发与产业化项目、天音新能源汽车销售服务平台建设项目、天音总部运营管理中心建设项目、天音易修哥连锁经营项目、补充流动资金及偿还银行贷款。此次发行中，控股股东深投控拟以现金认购，原则上不超4.76亿元。2、新泉股份：拟发行可转债募资不超11.6亿元新泉股份(603179)8月8日晚间公告，拟发行可转债募资不超11.6亿元，用于“上海智能制造基地升级扩建项目（一期）”、“汽车饰件智能制造合肥基地建设项目”及补充流动资金。3、中航沈飞：筹划向特定对象发行股票中航沈飞(600760)8月8日晚间公告，公司正在筹划向特定对象发行A股股票，募资拟用于公司能力建设及日常经营。4、阿特斯：与海外客户签订长单 销售规模约7GW阿特斯(688472)8月8日晚间公告，公司全资下属公司与某海外客户签订美国市场光伏组件长单销售合同，销售规模合计约7GW，客户对其中3GW有选择执行权，需要提前2年确认。5、林州重机：签署5.05亿元设备销售合同林州重机(002535)8月8日晚间公告，公司近日与陕西煤业物资榆通有限责任公司签署《小保当矿一号矿132202工作面液压支架设备采购合同》，合同总价约5.05亿元。6、奥特维：控股子公司签订2.9亿元销售合同奥特维(688516)8月8日晚间公告，公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司（简称“松瓷机电”）近日与新疆中部合盛硅业有限公司签订采购合同，松瓷机电向新疆中部合盛硅业有限公司销售大尺寸单晶炉，合同金额约2.9亿元（含税）。7、天富能源：基本热费价格上调至22元/平方米天富能源(600509)8月8日晚间公告，近日公司收到新疆生产建设兵团第八师发改委《关于调整师市供热价格的通知》，为促进供热产业健康发展，根据供热企业申请，决定调整供热销售价格，基本热费价格由20.5元/平方米调整至22元/平方米，按照现行建筑面积（房产证面积）收取，收费标准于2023年/2024年采暖期执行。此次供热价格调整，预计将增加公司2023年不含税收入约1462.32万元。8、中国电信：上半年净利同比增10.2% 拟分红131亿元中国电信(601728)8月8日晚间披露半年报，上半年营业收入为2586.79亿元，同比增长7.7%；净利润201.53亿元，同比增长10.2%，基本每股收益0.22元。2023年中期每股派发股利0.1432元(含税)，合计派发股息131亿元。上半年，公司紧抓数字经济发展战略机遇，全面深入实施“云改数转”战略，与AI、安全、云等数字化新要素融合创新，基础业务稳健增长，产业数字化业务高速发展。9、工业富联：上半年扣非净利润同比增18.3%8月8日晚，工业富联(601138)披露半年报显示，受益于全球AI算力市场持续爆发，公司通过优化产品结构大幅提升盈利能力，上半年营收2067.8亿元，净利润71.6亿元同比增长4.2%，扣非净利润75.4亿元同比增长18.3%创新高，其中第二季度扣非净利润同比增长32.3%至43.3亿元。10、长安汽车：自主品牌新能源7月销量同比增68.89%长安汽车(000625)8月8日晚间发布7月产销快报，1-7月，长安汽车销量142.34万辆，同比增加7.29%；自主品牌销量119.12万辆，同比增加12.47%；自主乘用车销量90.31万辆，同比增加19.22%；自主品牌海外销量13.64万辆，同比增加11.31%。自主品牌新能源7月销量3.95万辆，同比增加68.89%；1-7月累计销量21.56万辆，同比增加98.95%。责编：张骞爻校对：祝甜婷