安信证券股份有限公司

             关于昆山东威科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为昆山

东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）首次公开发行股票

并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修

订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》

及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对东威科技 2022

年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  根据中国证监会核发的《关于同意昆山东威科技股份有限公司首次公开发行

股票注册的批复》

       （证监许可[2021]1585 号），昆山东威科技股份有限公司获准向

社会公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股，发行价格为 9.41 元/股，募集资

金总额 34,628.80 万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 5,223.81 万元

后，公司本次募集资金净额为 29,404.99 万元。

  上述募集资金到账事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 日

  （二）以前年度募集资金使用情况及结余情况

  截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

                                                 单位：元

             项目                       金额

募集资金专项账户到位金额                                313,428,000.00

                  项目                                金额

      置换已支付的发行费用                                           7,113,396.22

      手续费及账户管理费                                                 621.70

      本期募资资金项目支出                                          46,453,961.84

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额                              205,284,108.75

    注：1、募集资金支付其他发行费用 14,891,200.00 元，其中律师费用 6,900,000.00 元，审计及验资费用

过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》                       ，同意公司使用募集

资金人民币 5,709.57 万元置换预先投入募投项目，          使用募集资金 711.34 万元置换支付发行费用的自筹资金。

后因公司“PCB 垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”实施地址变更，公司以自筹资金预先投入的 1,200.01

万元土地出让金于 2021 年 12 月被返还至公司募集资金账户，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际置换预先

投入募投项目的金额为 4,509.56 万元。

用（含税）14,891,200.00 元，包含税金 766,537.05 元。税金合计 2,626,537.05 已转回募集资金账户。

   （三）本年度募集资金使用情况及结余情况

   截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：

                                                              单位：元

                       项目                                金额

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                205,284,108.75

加：利息收入扣除手续费金额                                               468,760.06

闲置募集资金理财收益                                                 3,511,402.77

减：2022 年对募投项目的累计投入                                        87,711,168.42

销户补充流动资金                                                  58,064,574.12

购买理财                                                      50,000,000.00

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额                               13,488,529.04

加：购买理财                                                    50,000,000.00

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金结余金额                               63,488,529.04

  注：公司于 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了

《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》                ，同意公司将部分

募投项目“水平设备产业化建设项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资

金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 58,064,574.12 元全部转至公司基本账户，并办理完

毕银行销户手续，   《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

    二、募集资金管理情况

   （一）募集资金的管理情况

   为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、

《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—

—规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，

制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理、监督等方

面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的相关规定

存放、使用、管理募集资金。

   （二）募集资金监管协议情况

   根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、实施募投项目的子公司广德

东威科技有限公司（以下简称“广德东威”）、保荐机构安信证券股份有限公司已

于 2021 年 6 月 10 日分别与中信银行股份有限公司昆山支行、招商银行股份有限

公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、江苏苏州农村商业银行股

份有限公司广德支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

   上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公

司上述三方监管协议得到了切实履行。

   （三）募集资金专户存储情况

   截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                        单位：元

         开户银行                    银行账号               截止日余额

       中信银行昆山支行             8112001013400606606       194,295.64

 江苏苏州农村商业银行股份有限公司          0706678851120100077895   13,294,233.40

                    合计                              13,488,529.04

注：1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行保

证收益型理财产品人民币 20,000,000.00 元；购买中信银行股份有限公司昆山支行保证收益型理财产品人民

币 30,000,000.00 元。

至公司基本账户。截至 2022 年末，上述募投项目对应的中国农业银行账户（账号：10532701040024028）

及招商银行账户（账号：512905172910803）已办理完毕销户手续。

     三、募集资金的实际使用情况

  （一）募投项目的资金使用情况

  公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金

使用情况对照表”。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入

部分募集资金投资项目及支付发行费用。截至 2021 年 6 月 21 日，公司以自筹资

金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 5,709.57 万元，以自筹资金支付发

行费用人民币 711.34 万元。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

鉴证，并出具 XYZH/2021GZAA70487 号《关于昆山东威科技股份有限公司以自

筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。因公司“PCB

垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”实施地址变更，公司以自筹资金预先投入

的 1,200.01 万元土地出让金于 2021 年 12 月被返还至公司募集资金账户。因此，

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际已置换预先投入募投项目的金额为 4,509.56

万元，公司已于 2021 年完成前述资金置换工作。

  （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情

况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

拟使用不超过人民币 150,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，

用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，本次现金管理事宜自董

事会前次授权到期日（2022 年 7 月 5 日）起 12 个月内有效，现金管理到期后将

归还至募集资金账户。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

           公司为提高募集资金的使用效益，将部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，

        截至 2022 年 12 月 31 日，具体情况详见下表：

                                                                         单位：元

                                                                                截止报告期

                                                                预期收

 受托机构           产品名称     投资金额           认购日期         到期日                 收益类型   末是否完成

                                                                 益率

                                                                                  赎回

           苏州农商银行机构

苏州农商行广德                                                         1.44%-   保本浮动

           结构性存款2022年   20,000,000.00   2022-9-13   2023-1-11                     否

  支行                                                            3.30%    收益型

            第五百八十五期

           共赢智信汇率挂钩

中信银行股份有                                                         1.60%-   保本浮动

           人民币结构性存款     30,000,000.00   2022-10-1   2023-1-3                      否

限公司昆山支行                                                         3.08%    收益型

           （五）超募资金使用情况

           公司不存在超募资金。

           （六）节余募集资金使用情况

           公司于 2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二

        次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资

        金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目“水平设备产业化建设

        项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截

        至 2022 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 58,064,574.12 元全部转至公司基

        本账户，并办理完毕银行销户手续。

           （七）募集资金使用的其他情况

           无。

           四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

           （一）变更募集资金投资项目情况

          截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

          （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

          截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换

的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规

则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及

《募集资金管理制度》的相关规定和要求等规定存放和使用募集资金，并及

时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的

情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报

告的结论性意见

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东威科技募集资金年度存放

与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如

实反映了东威科技公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告

的结论性意见

  经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合

《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》

                                《上市公司监管指

引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规

和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披

露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关

法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于昆山东威科技股份有限公司 2022

年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

             周鹏翔        胡 德

                              安信证券股份有限公司

                                 年   月   日

 附件1：

                                                      募集资金使用情况对照表

                                                                                                                 金额单位：人民币万元

                                                                  本年度投入

募集资金总额                                                29,404.99   募集资金总                                                       8,771.12

                                                                   额

变更用途的募集资金总额                                            5,806.46   已累计投入

                                                                  募集资金总                                                      17,926.08

变更用途的募集资金总额比例                                          19.75%      额

承诺投资      已变更   募集资金承        调整后投        截至期末承        本年度投        截至期末累       截至期末累计         截至期末       项目达到     本年度   是否达    项目可

  项目      项目，   诺投资总额        资总额         诺投入金额        入金额         计投入金额       投入金额与承         投入进度       预定可使     实现的   到预计    行性是

          含部分                              (1)        （注）          (2)        诺投入金额的         （%）(4)     用状态日     效益    效益     否发生

          变更                                                                  差额(3)＝(1)-     ＝(2)/(1)    期                    重大变

          （如                                                                     (2)                                            化

          有）

直连续电             30,398.00   15,000.00    15,000.00    7,757.97    9,152.82       5,847.18      61.02   2023.6   不适用   不适用    不适用

镀设备扩

产（一期）

项目

                                                                                                       尚未实   尚未实

备产业化         11,676.00    9,000.00    9,000.00       297.63    5,258.98    4,038.65   58.43   2022.6               不适用

                                                                                                        现     现

建设项目

心建设项          6,970.00    5,404.99    5,404.99       715.52    3,514.27    1,890.72   65.02   2022.6   不适用   不适用   不适用

目

动资金

    合计   —   57,044.00   29,404.99   29,404.99   8,771.12     17,926.08   11,776.55   60.96    —       —      —    —

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                               无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                无

                                                 具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

                                                 关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况     无

募集资金结余的金额及形成原因             具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（六）节余募集资金使用情况”

募集资金其他使用情况                 具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。

注 1：

   “本年度投入金额”包括募集资金到账后本年募投项目支出金额及置换预先投入募投项目支出金额。

注 2：

   “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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